688228，重大资产重组，周一复牌

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688228，重大资产重组，周一复牌

2025-08-25 06:16:11 来源：上海证券报·中国证券网小 中

8月24日晚间，开普云（688228）披露交易预案，进一步呈现了其完善AI软硬件一体化布局的方案。

(资料图片仅供参考)

具体来看，开普云拟通过支付现金方式购买南宁泰克半导体有限公司（简称“南宁泰克”）70%的股权，同时拟以发行股份方式购买南宁泰克30%的股权并募集配套资金。

目前来看，这笔交易对于双方而言有望实现双赢。

开普云以并购方式快速补齐在AI基础设施领域的高性能存储能力，实现更加完善的AI软硬件一体化布局；交易对方深圳市金泰克半导体有限公司（简称“金泰克”）借助并购，快速进入二级市场。

开普云预计上述交易不仅构成重大资产重组，而且构成关联交易，交易对方金泰克将持有开普云5%以上的股份。

开普云自8月11日开市起停牌，计划自8月25日开市起复牌，记者注意到，8月8日盘中，开普云股价大涨。截至8月8日收盘，开普云股价为65.8元/股，涨幅达3.95%，总市值为44.43亿元。

预计构成重大资产重组

开普云完善AI软硬件一体化布局

开普云公告称，根据金泰克提供的资料初步判断，2024年，南宁泰克的营业收入占公司营业收入的比例高于50%，预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

交易预案显示，本次交易完成后，金泰克的所有存储产品业务及相关经营性资产将转移至南宁泰克，相关经营性资产初步模拟的财务数据（未经审计）中，2024年的营业收入为23.66亿元。

开普云意图借助此次交易打造新的盈利增长点。2023年、2024年及2025年上半年，开普云的归母净利润分别为4115.38万元、2058.68万元及377.73万元。

2023年、2024年及2025年上半年，南宁泰克的净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元、0.49亿元。

交易预案显示，金泰克的存储产品在企业级DDR（一种内存技术标准）内存产品中实现国产替代，高性能存储产品应用于AI算力服务器等重要AI设备，是AI基础设施建设中的重要组成部分。

据悉，存储行业具有显著的技术创新和生产研发门槛，对研发能力与技术积累要求较高，同时需要较长时间周期进行产能建设及产线配置。

开普云公告称，公司通过并购方式，可直接获取交易对方成熟的产线布局和核心技术储备，从而高效实现行业战略布局。

目前，开普云的主业为软件开发和软硬件销售，主业相关产品包括AI大模型与算力、AI内容安全、数智能源、数智政务等，致力于成为AGI（通用人工智能）时代的全栈AI产品服务提供商。

预计构成关联交易

金泰克借助并购进入二级市场

开普云在最新公告中披露了股份协议转让的交易。

8月22日，开普云实控人汪敏及其股东东莞市政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司、刘轩山拟通过协议转让方式，将合计所持20.73%的开普云股份转让给深圳市晤股峰登半导体合伙企业（有限合伙）（简称“晤股峰登”），转让价格为52.64元/股，总转让价款为7.37亿元。

上述交易完成后，晤股峰登持有开普云20.73%的股份，持股比例超过5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金泰克为开普云的潜在关联方，本次交易将构成关联交易。

晤股峰登成立于2025年8月12日，股东分别为金泰克、李创锋，持股比例分别为90%、10%。

同时，上述交易完成后，晤股峰登的持股比例仅次于开普云第一大股东汪敏。截至2025年6月末，汪敏持有开普云27.48%的股份，上述交易完成后持股比例为21.48%。

此外，开普云本次计划以发行股份方式收购南宁泰克30%的股份，而南宁泰克是金泰克的全资子公司。

金泰克成立于2012年12月21日，当前已完成4轮融资，投资方包含深创投、翔港科技（603499）等。

在董事会成员方面，汪敏等股份转让方保证将在交割期后1个月内，促成开普云依照法定程序召开股东（大）会并完成董事会改选相关事宜，其中晤股峰登有权提名1名非独立董事。

同时，改选后的开普云董事会，董事长由汪敏等转让方提名的非独立董事担任，副董事长1名由晤股峰登提名的非独立董事担任。

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