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今日报丨国信期货20230629日报:原油震荡回升,铜铝偏强运行,甲醇震荡走强

2023-06-30 18:40:42 来源:汇金网

原油:美国原油库存大幅下降油价震荡回升

周四国内原油价格小幅震荡反弹。沙特将于7月份单方面额外减少每日100万桶原油产量,加上季节性需求强劲,有助于在第三季度实际收紧市场。美国汽车协会估计,在美国这个独立日周末,将有4300万驾车者从家中驾车行驶50英里或以上,比2019年增加了4%。美国原油库存连续第二周降幅大于预期,抵消了对进一步加息可能放缓经济增长和减少全球石油需求的担忧,欧美原油期货价格强劲反弹。美国能源信息署数据显示,截止2023年6月23日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量亿桶,比前一周下降万桶;美国商业原油库存量亿桶,比前一周下降万桶;美国汽油库存总量亿桶,比前一周增长万桶;馏分油库存量为亿桶,比前一周增长万桶。技术面,油价短期维持震荡。操作建议:震荡思路操作。

镍:沪镍下跌,预计短期震荡下行


(资料图片仅供参考)

周四沪镍主力合约下跌%,收盘于155190元/吨。基本面,镍矿进口价格小跌,我国主要港口镍矿库存小幅累库。精炼镍现货价格下跌,现货升水持续下调。镍铁价格企稳,硫酸镍价格小幅企稳,二级镍5月虽有所减产但仍处小幅供应过剩。需求端,不锈钢5月产量同环比均表现出较大增幅,据目前数据所看6月预计仍将高位保持。新能源领域,目前据乘联会披露数据6月我国新能源汽车销量同环比皆有所上涨。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。短线低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡下行,操作上建议逢高做空、短线操作。

铜铝、氧化铝:铜铝预计维持震荡氧化铝震荡偏强运行

周四,铜铝震荡下跌,氧化铝小幅上涨。现货方面,6月29日上海地区电解铜价格下跌265至68020元/吨。钢联A00铝锭现货价格18540,跌20;华南18740,平;中原18350,跌20。(单位:元/吨)6月29日,中国国产氧化铝价格上涨,市场日均价为元/吨,较上一交易日上涨元/吨,涨幅为%。铜方面,今日资金大幅流出沪铜,现货铜价稍有回落,市场成交平淡。铝方面,云南复产加大了供应端的压力,铝锭低库存,但淡季下后续去库面临压力,基本面偏弱。氧化铝方面,今日市场有现货成交,局部地区氧化铝价格小幅上涨,河南受“复垦”影响或面临矿石供应偏紧,从而影响氧化铝产能运行,电解铝复产带动氧化铝需求预期走强,利多价格。总体来看,铜预计高位震荡,铝短期内震荡偏弱运行,建议震荡思路对待。氧化铝预计震荡偏强运行,前期多单可继续持有。

油脂:成本驱动油脂震荡收涨

周四油脂期货震荡收涨,连棕油依然是领涨品种,马棕油今日休市。市场仍在发酵马棕油利好题材。汇易网报价显示,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价8030元/吨-8130元/吨,较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格略有上涨,当地市场主流棕榈油报价7680元/吨-7780元/吨,较上一交易日上午盘面小涨70元/吨。江苏张家港菜油价格平稳,当地市场主流菜油报价8800元/吨-8900元/吨,较上一交易日上午盘面持平。

周四是马来西亚公共节日,棕榈油市场休市一天。美豆油小幅收涨,近期黑海协议中断的预期逐步增强,这对国际油脂低位有所支撑。国内方面,国内油脂依然略显偏强,汇率因素以及库存偏低驱动依然支撑连棕油,菜油则未来供给减弱的支撑而强于豆油。内盘油脂弱势反弹仍在进行中。短线操作为宜。

豆类:连粕低位震荡成本低位支撑明显

周四连粕市场低位震荡,期价较夜盘小幅走高后,盘面陷入窄幅波动中,资金离场明显。国际方面,CBOT大豆低位小幅收涨,本周的下挫是源于天气预报显示产区或将迎来有效降雨。从天气预报来看,本周末到下周一降雨明显。在连续下挫后,美豆低位企稳,市场等待降雨的兑现。天气市炒作仍未结束,市场波动性依然较大。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货报价窄幅波动,部分品牌较昨日波动幅度10元/吨。连粕市场走势强于外盘,人民币继续回落支撑连粕跌幅,M2309合约下方支撑在3700一线。近期连粕波动率放大,人民币、美豆、以及内盘油脂间博弈明显,短线操作为宜。

纯碱:远兴能源产能落地盘面减仓上行

周四纯碱减仓震荡上涨。基本面上,需求端维持稳定,碱厂夏季检修开始启动,徐州丰成、四川和邦二线已经停产,山东海化老线预计于月底停产,同时远兴能源天然碱产能开始出产品,供给端不确定性增大。展望后市,大规模产能投放背景下,纯碱仍应以偏空思路看待。目前氨碱法厂商完全生产成本为1600-1700元/吨,09合约上方压力明显,同时目前07和09合约价差超过200元/吨,制约盘面进一步大幅下跌,短期纯碱盘面预计将在多空资金的博弈下宽幅震荡运行。操作建议:区间震荡思路

尿素:现货价格坚挺盘面收基差上行

周四尿素大幅上涨,近月走势偏强。主力09合约报收1890,上涨%。基本面上,部分区域追肥需求持续跟进,工业需求淡稳,尿素整体价格震荡偏强运行。展望后市,短期尿素市场局部仍存供应偏紧现象,叠加出口预期的好转,盘面收复基差,或仍存小幅上行空间。中期供应端压力增大,需求端农需接近尾声,尿素市场预计偏弱运行。需关注下游农需新单跟进情况以及国际尿素价格走势。操作建议:观望

沥青:沥青震荡需求不振

周四,国际油价反弹,沥青跟随成本端走势震荡上行。根据卓创资讯数据,截至6月20日,沥青炼厂理论利润为-88元/吨,本周利润出现小幅下降。截至6月28日,全国沥青炼厂开工率回升至%,西北、山东、东北产量上升,但是华东以及华北开工率下降,导致整体水平下降,炼厂库存水平27%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控,社会库存水平在43%持续波动。近期沥青基本面稍显乏力,华南、华东地区降雨量较大以及北方需求未到旺季可能抑制整体需求。操作建议:震荡思路

燃料油:燃油大涨谨慎追高

周四,国际原油因美国原油库存大幅下挫上涨,燃料油市场信心得到一定提振,主力合约2309收3096元/吨,上涨92元/吨,涨幅%。但是目前燃料油需求不振,长期上涨缺乏驱动,短期仍以高抛低吸为主。国际方面,近期新加坡地区燃料油库存出现一定回升,截至6月27日当周,新加坡地区燃料油库存约为万桶,本周新加坡地区燃料油库存大幅度回升,东南亚地区燃料油需求不及预期带动新加坡地区库存水平上涨。国内方面,近期国内燃料油需求仍表现不佳,进出口表现平淡导致船用油需求略显不足,调油成本并未出现大幅度下挫也一定程度抑制需求。近期燃油交易策略以高抛低吸为主,交易区间在2800-3100之间。操作建议:逢高沽空

甲醇:港口货源紧缩甲醇震荡走强

周四甲醇主力合约2309较前一交易日涨幅%,增仓14万手,持仓193万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓市场现货价格参考2175-2180元/吨,市场追涨乏力。河南甲醇市场主流现汇价格在1990-2075元/吨,较昨日涨83元/吨,期货宽幅上涨继续提振市场心态,当地可售现货偏紧。受伊朗天然气涨价影响,部分天然气制甲醇装置降负运行,目前伊朗两套整体330万吨甲醇装置停车检修,一套165万吨装置计划近期停车。伊朗装港数量环比上月显著下降,6月底至7月上旬,中国进口船货到港预报在56万吨左右,较前值显著减少30%。短期受供应缩减及消息提振,甲醇走势偏强,后续

焦炭焦煤:市场情绪转弱双焦震荡运行

周三,焦炭2309低位开盘,震荡偏强运行。基本面来看,目前焦企整体利润尚可,开工积极性存在,焦炭供应维持合理宽松。需求方面,短期高铁水产量支撑真实需求,但淡季下成材价格回落,钢厂采购谨慎,近期焦企出货放缓,市场情绪回落,盘面低位窄幅震荡,建议短线操作。

周三,焦煤2309低位开盘,震荡小幅反弹。山西个别煤矿停产,整体煤炭产量维稳定。进口端,甘其毛都口岸通关车数高位,虽然海运煤成交清单,但整体进口补给充足。下游利润未见明显改善,按需采购为主,近期现货成交情绪有所回落,盘面震荡运行,建议短线操作。

玻璃:市场情绪回暖盘面延续震荡

周四玻璃盘面窄幅震荡,走势偏弱。供应端看,玻璃产量增速仍较慢,周度产量持平,厂内库存上周小幅回升,总体库存维持高位窄幅震荡,投机需求走弱。地产端竣工数据仍强,中期需求有支撑,短期受情绪影响较大,盘面有上行动力,但原料走势偏弱,市场情绪有所回暖,盘面在相对低位小幅回升,操作上建议区间操作。

铁矿石:钢材产量坚挺盘面偏强震荡

周四铁矿石窄幅震荡,盘面整体仍延续上行,随着宏观情绪回暖,市场延续反弹。供需端看,随着进入季节性淡季,钢材需求延续弱势,钢联数据显示钢材开始小幅累库,但是供应端仍小幅增加,延续强势。铁矿石自身情况供需仍偏紧,炒作下一个旺季预期,操作上建议短线操作为主。

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