原油:美国原油库存大幅下降油价震荡回升周四国内原油价格小幅震荡反弹
06月30日 18:40
原油:美国原油库存大幅下降油价震荡回升
周四国内原油价格小幅震荡反弹。沙特将于7月份单方面额外减少每日100万桶原油产量,加上季节性需求强劲,有助于在第三季度实际收紧市场。美国汽车协会估计,在美国这个独立日周末,将有4300万驾车者从家中驾车行驶50英里或以上,比2019年增加了4%。美国原油库存连续第二周降幅大于预期,抵消了对进一步加息可能放缓经济增长和减少全球石油需求的担忧,欧美原油期货价格强劲反弹。美国能源信息署数据显示,截止2023年6月23日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量亿桶,比前一周下降万桶;美国商业原油库存量亿桶,比前一周下降万桶;美国汽油库存总量亿桶,比前一周增长万桶;馏分油库存量为亿桶,比前一周增长万桶。技术面,油价短期维持震荡。操作建议:震荡思路操作。
镍:沪镍下跌,预计短期震荡下行
(资料图片仅供参考)
周四沪镍主力合约下跌%,收盘于155190元/吨。基本面,镍矿进口价格小跌,我国主要港口镍矿库存小幅累库。精炼镍现货价格下跌,现货升水持续下调。镍铁价格企稳,硫酸镍价格小幅企稳,二级镍5月虽有所减产但仍处小幅供应过剩。需求端,不锈钢5月产量同环比均表现出较大增幅,据目前数据所看6月预计仍将高位保持。新能源领域,目前据乘联会披露数据6月我国新能源汽车销量同环比皆有所上涨。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。短线低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡下行,操作上建议逢高做空、短线操作。
铜铝、氧化铝:铜铝预计维持震荡氧化铝震荡偏强运行
周四,铜铝震荡下跌,氧化铝小幅上涨。现货方面,6月29日上海地区电解铜价格下跌265至68020元/吨。钢联A00铝锭现货价格18540,跌20;华南18740,平;中原18350,跌20。(单位:元/吨)6月29日,中国国产氧化铝价格上涨,市场日均价为元/吨,较上一交易日上涨元/吨,涨幅为%。铜方面,今日资金大幅流出沪铜,现货铜价稍有回落,市场成交平淡。铝方面,云南复产加大了供应端的压力,铝锭低库存,但淡季下后续去库面临压力,基本面偏弱。氧化铝方面,今日市场有现货成交,局部地区氧化铝价格小幅上涨,河南受“复垦”影响或面临矿石供应偏紧,从而影响氧化铝产能运行,电解铝复产带动氧化铝需求预期走强,利多价格。总体来看,铜预计高位震荡,铝短期内震荡偏弱运行,建议震荡思路对待。氧化铝预计震荡偏强运行,前期多单可继续持有。
油脂:成本驱动油脂震荡收涨
周四油脂期货震荡收涨,连棕油依然是领涨品种,马棕油今日休市。市场仍在发酵马棕油利好题材。汇易网报价显示,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价8030元/吨-8130元/吨,较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格略有上涨,当地市场主流棕榈油报价7680元/吨-7780元/吨,较上一交易日上午盘面小涨70元/吨。江苏张家港菜油价格平稳,当地市场主流菜油报价8800元/吨-8900元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
周四是马来西亚公共节日,棕榈油市场休市一天。美豆油小幅收涨,近期黑海协议中断的预期逐步增强,这对国际油脂低位有所支撑。国内方面,国内油脂依然略显偏强,汇率因素以及库存偏低驱动依然支撑连棕油,菜油则未来供给减弱的支撑而强于豆油。内盘油脂弱势反弹仍在进行中。短线操作为宜。
豆类:连粕低位震荡成本低位支撑明显
周四连粕市场低位震荡,期价较夜盘小幅走高后,盘面陷入窄幅波动中,资金离场明显。国际方面,CBOT大豆低位小幅收涨,本周的下挫是源于天气预报显示产区或将迎来有效降雨。从天气预报来看,本周末到下周一降雨明显。在连续下挫后,美豆低位企稳,市场等待降雨的兑现。天气市炒作仍未结束,市场波动性依然较大。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货报价窄幅波动,部分品牌较昨日波动幅度10元/吨。连粕市场走势强于外盘,人民币继续回落支撑连粕跌幅,M2309合约下方支撑在3700一线。近期连粕波动率放大,人民币、美豆、以及内盘油脂间博弈明显,短线操作为宜。
纯碱:远兴能源产能落地盘面减仓上行
周四纯碱减仓震荡上涨。基本面上,需求端维持稳定,碱厂夏季检修开始启动,徐州丰成、四川和邦二线已经停产,山东海化老线预计于月底停产,同时远兴能源天然碱产能开始出产品,供给端不确定性增大。展望后市,大规模产能投放背景下,纯碱仍应以偏空思路看待。目前氨碱法厂商完全生产成本为1600-1700元/吨,09合约上方压力明显,同时目前07和09合约价差超过200元/吨,制约盘面进一步大幅下跌,短期纯碱盘面预计将在多空资金的博弈下宽幅震荡运行。操作建议:区间震荡思路
尿素:现货价格坚挺盘面收基差上行
周四尿素大幅上涨,近月走势偏强。主力09合约报收1890,上涨%。基本面上,部分区域追肥需求持续跟进,工业需求淡稳,尿素整体价格震荡偏强运行。展望后市,短期尿素市场局部仍存供应偏紧现象,叠加出口预期的好转,盘面收复基差,或仍存小幅上行空间。中期供应端压力增大,需求端农需接近尾声,尿素市场预计偏弱运行。需关注下游农需新单跟进情况以及国际尿素价格走势。操作建议:观望
沥青:沥青震荡需求不振
周四,国际油价反弹,沥青跟随成本端走势震荡上行。根据卓创资讯数据,截至6月20日,沥青炼厂理论利润为-88元/吨,本周利润出现小幅下降。截至6月28日,全国沥青炼厂开工率回升至%,西北、山东、东北产量上升,但是华东以及华北开工率下降,导致整体水平下降,炼厂库存水平27%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控,社会库存水平在43%持续波动。近期沥青基本面稍显乏力,华南、华东地区降雨量较大以及北方需求未到旺季可能抑制整体需求。操作建议:震荡思路
燃料油:燃油大涨谨慎追高
周四,国际原油因美国原油库存大幅下挫上涨,燃料油市场信心得到一定提振,主力合约2309收3096元/吨,上涨92元/吨,涨幅%。但是目前燃料油需求不振,长期上涨缺乏驱动,短期仍以高抛低吸为主。国际方面,近期新加坡地区燃料油库存出现一定回升,截至6月27日当周,新加坡地区燃料油库存约为万桶,本周新加坡地区燃料油库存大幅度回升,东南亚地区燃料油需求不及预期带动新加坡地区库存水平上涨。国内方面,近期国内燃料油需求仍表现不佳,进出口表现平淡导致船用油需求略显不足,调油成本并未出现大幅度下挫也一定程度抑制需求。近期燃油交易策略以高抛低吸为主,交易区间在2800-3100之间。操作建议:逢高沽空
甲醇:港口货源紧缩甲醇震荡走强
周四甲醇主力合约2309较前一交易日涨幅%,增仓14万手,持仓193万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓市场现货价格参考2175-2180元/吨,市场追涨乏力。河南甲醇市场主流现汇价格在1990-2075元/吨,较昨日涨83元/吨,期货宽幅上涨继续提振市场心态,当地可售现货偏紧。受伊朗天然气涨价影响,部分天然气制甲醇装置降负运行,目前伊朗两套整体330万吨甲醇装置停车检修,一套165万吨装置计划近期停车。伊朗装港数量环比上月显著下降,6月底至7月上旬,中国进口船货到港预报在56万吨左右,较前值显著减少30%。短期受供应缩减及消息提振,甲醇走势偏强,后续
焦炭焦煤:市场情绪转弱双焦震荡运行
周三,焦炭2309低位开盘,震荡偏强运行。基本面来看,目前焦企整体利润尚可,开工积极性存在,焦炭供应维持合理宽松。需求方面,短期高铁水产量支撑真实需求,但淡季下成材价格回落,钢厂采购谨慎,近期焦企出货放缓,市场情绪回落,盘面低位窄幅震荡,建议短线操作。
周三,焦煤2309低位开盘,震荡小幅反弹。山西个别煤矿停产,整体煤炭产量维稳定。进口端,甘其毛都口岸通关车数高位,虽然海运煤成交清单,但整体进口补给充足。下游利润未见明显改善,按需采购为主,近期现货成交情绪有所回落,盘面震荡运行,建议短线操作。
玻璃:市场情绪回暖盘面延续震荡
周四玻璃盘面窄幅震荡,走势偏弱。供应端看,玻璃产量增速仍较慢,周度产量持平,厂内库存上周小幅回升,总体库存维持高位窄幅震荡,投机需求走弱。地产端竣工数据仍强,中期需求有支撑,短期受情绪影响较大,盘面有上行动力,但原料走势偏弱,市场情绪有所回暖,盘面在相对低位小幅回升,操作上建议区间操作。
铁矿石:钢材产量坚挺盘面偏强震荡
周四铁矿石窄幅震荡,盘面整体仍延续上行,随着宏观情绪回暖,市场延续反弹。供需端看,随着进入季节性淡季,钢材需求延续弱势,钢联数据显示钢材开始小幅累库,但是供应端仍小幅增加,延续强势。铁矿石自身情况供需仍偏紧,炒作下一个旺季预期,操作上建议短线操作为主。
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