近日,光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指
06月26日 02:27
近日,光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出,2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%,而第二季度的需求仍然疲软。
不过,到目前为止,中国光模块供应商的股价在2023年上涨了300%—400%。下图说明了旭创科技和新易盛在过去30天的表现。这与英伟达上次财报电话会议当天30%的涨幅有很好的相关性。
(相关资料图)
投资者预计,对人工智能硬件需求的增长将推动光连接需求的增长。英伟达最新的系统设计需要800G光模块和AOC,但这些系统的批量出货要到2024年才能开始。英伟达正在试验线性驱动可插拔光模块,以降低功耗,其部分客户可能会在明年选择使用。
虽然目前还不清楚明年将使用哪些光模块,以及哪些供应商将有资格为英伟达的系统提供服务,但兴奋的投资者已经早早地押下了“赌注”。
谷歌在2021年—2022年开始部署800G光模块。该公司最近上调了未来12个月800G光模块的采购预测,为这把火(AI光器件之火)添加了汽油。上周,旭创科技和新易盛的股票又攀升了30%—40%,还有其他几个供应商。
为人工智能连接开发新技术的初创公司的估值也在飙升。投资未来光学技术的风险投资家不能因为开局不佳而受到指责,但股市显然反应过度了。
LightCounting将在2023年7月更新800G光模块的市场预测,与2023年3月发布的预测相比将更加乐观。但是,目前金融分析师预计,到2024年,800G光模块的出货量将达到500万或800万个,这一预期过于激进。
这场人工智能竞赛最早是由ChatGPT在2022年底引发的。微软声称拥有最强大的人工智能基础设施,其合作伙伴OpenAI、英伟达以及Adept和Inflection等领先的人工智能初创企业正在使用该基础设施来训练大模型。
所有其他云计算公司都必须应对这一挑战。谷歌一直是人工智能应用领域的先驱,拥有庞大的人工智能基础设施,然而它也必须加快人工智能投资。该公司已经停止了在圣何塞建造80英亩办公园区的计划,但它计划在俄亥俄州再建两个数据中心,以帮助推动其人工智能技术。Meta仍然专注于在构建所需的人工智能能力和有效利用其资本支出之间取得适当的平衡。
尽管资本开支所见缩减,但数据通信网络设备制造商对2023年第二季度的收入预期是稳健的。思科、Arista、Juniper和Extreme的季度收入增长预期均为2%—4%,这将使它们的年增长率分别达到15%、31%、11%和24%。HPE在人工智能领域也看到了更多的增长。
博通报告其网络收入同比增长了20%,这是因为超大规模的以太网交换机的部署以及谷歌公司的TPU ASIC的推动。英伟达的数据中心收入环比增长18%,同比增长14%,该公司预计本季度的销售额将增长53%,这对一家如此大的公司来说是一个巨大的增长。
LightCounting指出,许多投资者今年在英伟达的股票上赚了钱,他们正在整个供应链上寻找更多的发现。中国的光器件公司是最新的宠儿,但这种情况能持续多久还有待观察。
C114通信网 水易
关键词:
近日,光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指
06月26日 02:27
点击关注,每天精彩不断!导读:事情突然反转,德国拿出铁证再次强调:
06月26日 02:41
是的,附近有代售火车票的地方。如果你需要购买火车票,可以先到附近的
06月26日 02:26
一个有心向学的人,当下比以往任何时候,有更多的机会享受获得知识的快
06月26日 02:27
车险恶性竞争再起,监管发布五大举措为费用之争上“紧箍咒”
06月26日 02:30
直播吧6月25日讯黑龙江冰城在足协杯第三轮遗憾止步,赛后谢场环节球迷
06月26日 02:36
1、线程:(1)轻型实体。2、(2)独立调度和分派的基本单位。3、(3)可并发
06月26日 02:27
可靠。首先,增额终身寿险提供全面的保障。与传统终身寿险相比,增额终
06月26日 02:29
雄安站属于北京铁路局,是河北雄安新区的重要交通枢纽之一。该站位于河
06月26日 02:40
俗话说,“是药三分毒”,药物性肝损伤(DILI)是最常见和最严重的药物
06月26日 02:36
6月25日,武昌理工学院健康与护理学院2023届毕业生就业情况发布,该校
06月26日 02:24
目前,雅安到成都高铁票的价格为139元一张。随着高铁的普及和铁路建设
06月26日 02:27
从霍林河到通辽的火车大约需要2个小时左右。霍林河和通辽都是内蒙古自
06月26日 02:42
霍林河到通辽有多趟火车,具体可以根据时间和车次选择合适的班次。首先
06月26日 02:34
今天是我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产两年的日子。两年来,
06月26日 02:20
6月21日,自贡市沿滩区举行建区70周年老党员老干部报告会。区委书记刘
06月26日 02:27
◎三达膜官微祝贺总经理女儿获得所在省份高考单科状元一事上了热搜。作
06月26日 02:18
根据本行业务发展需要,现面向社会诚邀英才,期待与您同发展,共成长!
06月26日 02:31
新华社北京6月25日电(记者刘诗平)记者从水利部了解到,截至25日,全
06月26日 02:33
6月25日,喜剧明星王小利家迎喜事,其儿子王亮与妻子楠楠正式举行婚礼
06月26日 02:38
青岛到北京的火车需要大约5-7个小时的时间。具体的时间长度由乘坐的火
06月26日 02:33
日前,全球首台16兆瓦风机的风机叶片和主机运抵福建平潭外海风电场的安
06月26日 02:16
网商贷逾期还款影响信用吗?影响信用。一旦借款人出现逾期还款情况,
06月26日 02:18
1、只有参加超级QQ的部分活动才能获得更多数量的金豆。2、所有官方活动
06月26日 02:38
靖西鹅泉,位于中国广西壮族自治区的一个小镇,是一个迷人而恬静的旅游
06月26日 02:27
在中国的古代历史上,经历了许多重要的时期,百家争鸣时期也是其中的一
06月26日 02:33
大学抢课不陌生,但你听说过社区开班、群众抢课吗?这个暑假,在湖里,
06月26日 02:31
•元宇宙• 元宇宙(Metaverse)是人类运用数字技术构建的,由现实
06月26日 02:38
2022年度个人所得税综合所得汇算(以下简称个人所得税汇算)将于6月30
06月26日 02:35
近期,各省(区、市)正陆续发布2023年高考成绩,并即将启动高考志愿填
06月26日 02:14