近日,由《亚洲私人银行家》主办的“中国财富奖”评选结果揭晓,凭借在企业家服务领域的创新以及在科技赋能业务方面的突破,平安私人银行一举摘得中国最佳私人银行—“企业家客户服务”和“数字化创新”两大重磅奖项。

《亚洲私人银行家》评委会表示:“作为平安银行零售金融业务的重要板块,平安私人银行细分客群经营,打造的企业家专属金融服务平台‘企望会’受到企业家的好评;首创的智能展业平台能够赋能理财经理高效服务客户,开辟私人银行智能展业新时代。“

洞察企业家痛点,提供有温度的长期陪伴

2020年,平安银行细分八大客群经营,提供更具针对性的产品和服务。此次摘得“企业家客户服务”奖的企望会是针对企业家客群推出的专属金融服务平台,能够为企业家群体提供一站式金融解决方案,包括投融资、财富规划、私享生活、经营赋能。具体而言,提供企业家金融解决方案,包括资产配置、家族财富管理与传承、从企业家个人到企业的投融资一体化服务;提供平安综合金融服务方案,依托平安的综合企业级服务,为其企业提供工资、福利代发系统,培训、考勤系统等。此外,还包括销售渠道开拓解决方案、品牌价值提升解决方案、慈善规划解决方案。

为了保证企望会平台的质量,平安私人银行从身份标准、资产标准,以及“破局、担当、向善”等多个纬度筛选入选者,关注企业经营合法合规、在自身领域不断创新和突破、勇于承担社会责任的企业家。目前已入选的企望者包括以科技改变茶油行业,带领4.8万户农户脱贫致富的大三湘创始人周新平;带领乡亲用燕麦闯出一条致富新路的阴山优麦创始人卢文兵;把慈善根植于企业文化、获得卡内基慈善奖的香江集团总裁翟美卿;通过跨界融合与创新传递中国味道的同睿堂创始人陈世辉等不同领域的优秀企业家。

平安银行行长特别助理蔡新发表示,服务好企业家群体,是金融机构服务实体经济的重要方式;也是平安银行零售业务细分客群经营的成果,同时响应了平安集团提供“有温度金融”服务的号召。企望会的推出正好是疫情期间,但我们希望的不仅是在特殊时期帮助企业家“渡劫”,更重要的是,长期陪伴企业家和企业发展。让企业家通过“企望会”享受到平安集团的一站式、综合化优质服务。

知名的财经作家、企业家吴晓波评价,在中国金融机构和实体经济的交融性越来越强的背景下,平安私人银行“企望会”是中国金融机构创新服务形态的一个体现;我看到‘企望会’有很多很好的案例,企业家在暂时遇到困难的时候,得到了平安私人银行多方位赋能支持。比如大三湘创始人周新平,平安私人银行不仅助其解决资金问题,还在企业经营转型、家业长青等方面提供专业支持,同时发挥金融助农作用,借助“平安乐善”公益平台,为他的大三湘山茶油进行品牌赋能。

科技引领服务升级,开辟私行智能展业时代

平安私人银行“以客为本”的服务理念不仅体现在深耕客群精细化经营,更体现在立足于强大的科技创新能力,对数字化创新和新技术的不断探索。此次摘得“数字化创新”的智能展业平台是平安私人银行去年推出的、业内首款面向理财经理展业场景的应用平台。该平台实现了智能推荐拜访名单、智能生成客户画像、智能生成账户分析报告,从而实现了对客户的即时精细化服务;在此基础上,通过智能投顾,实现覆盖客户“投资理财账户、保障账户、传承账户”的全方位金融服务方案,满足客户的资产保值,全方位家庭保障和传承规划需求。而目前市场上的产品还主要是提供单独的投资理财类、或者保险保障类配置方案。

据介绍,该平台将传统的“产品销售模式”升级为“投顾服务模式”,高效赋能理财经理,为客户提供更有价值的服务。通过这一平台,理财经理不仅可以面对面服务客户,还可以通过视频面访,在平台“空中会客厅”,同屏演示材料,足不出户即可完成面访。

该平台的推出是平安私人银行科技实力的综合体现,能够真正走向以用户为中心,为客户提供高度定制化、个性化的金融服务。同时,客户服务不再单纯依赖理财经理个人的专业水平,而是真正的做到了依托整个平安私人银行的专家团队的投资和服务能力响应客户需求。

《亚洲私人银行家》“中国财富奖”评选,旨在表彰能够以负责任方式为客户提供财富管理解决方案的金融机构,评选采用定量和定性指标相结合的方法进行,结果得到国内零售银行业从业者高度认同。

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